Eloise Cooper (Thomasin McKenzie) lebt bei ihrer Großmutter in Cornwall und hat über die Jahre eine Vorliebe für die Musik und den Stil der Swinging Sixties in London entwickelt.
Als Ellie einen Studienplatz am London College of Fashion bekommt, zieht sie nach London. Dort fängt es an: Sie scheint nachts in der Zeit zurück zu reisen und in das London der 1960er Jahre einzutauchen.
Während ihren Träumen lernt Ellie eine imposante Sängerin namens Sadie (Anya Taylor-Joy) kennen. Von ihren Zeitreisen und besonders von Sadie bezieht Ellie Inspirationen für ihre Modedesigns.
Aber das sind doch alles nur Träume — oder?